CRM Go2Credit — tot ce ai nevoie ca broker, într-un singur loc
De la lead și simulare până la contract și semnare digitală, Go2Credit automatizează tot fluxul de lucru al brokerului de credite.
Un broker de credite jonglează zilnic cu zeci de clienți, dosare, acte și termene. Go2Credit a fost construit special pentru asta — să simplifice munca brokerului și să ofere o experiență profesionistă clientului.
Ce include CRM-ul Go2Credit?
Gestionare lead-uri
Toți clienții noi intră automat în CRM, fie din înrolare directă, fie din import sau sincronizare. Fiecare lead are dosar complet cu:
- Date personale și acte (CI, selfie, CNP)
- Verificare ANAF integrată
- Istoric Birou de Credit cu parser automat
- Simulări și scenarii de credit
- Status pipeline BPF (Preluare → Apel → Calificare → Eligibil → Contract → Finalizat)
Pipeline BPF
Vizualizează toți clienții pe etape, exact ca un kanban. Știi instant câți clienți sunt în calificare, câți sunt eligibili și câți au ajuns la contract. Trage și plasează între stagii pentru a actualiza statusul.
Contracte și oferte
Generează oferte personalizate, creează contracte de servicii, urmărește semnătura digitală (DocuSign) și păstrează tot istoricul într-un singur loc.
Comunicare integrată
- Chat — mesaje direct cu clientul, direct în platformă
- Email — inbox integrat, poți trimite și primi emailuri fără să părăsești CRM-ul
- Notificări — alerte pentru sarcini, termene și documente necesare
- WhatsApp — notificări automate pentru client (status dosar, documente, semnare)
Documente și acte
Toate documentele clientului sunt stocate securizat în MinIO (S3) și accesibile doar brokerului și clientului. Includere PDF inline, descărcare, și partajare controlată.
Rapoarte și statistici
Vezi lead-uri pe zi, rată de conversie, performanță agenți, valoarea totală a contractelor și comisioane — toate actualizate în timp real.
Cum arată fluxul complet?
- Clientul se înrolează — completează datele și actele online
- Brokerul preia lead-ul — din pipeline, apel telefonic sau mesaj
- Verificări automate — ANAF, Birou de Credit, simulare, DTI
- Ofertare și negociere — brokerul generează scenarii, clientul alege
- Contract și semnare — digital, fără hârtii, cu DocuSign
- Urmărire dosar — brokerul și clientul văd statusul în timp real
„Tot ce facem noi ca brokeri, de la primul contact până la dosarul depus la bancă, se întâmplă în Go2Credit. E singurul tool de care am nevoie.”
— Broker, partener Go2Credit
Pentru cine e CRM-ul?
- Brokeri de credite individuali — tool complet de gestionare a clienților
- Companii de brokeraj — echipe cu mai mulți agenți, fiecare cu portofoliul său
- Consultanți financiari — care oferă servicii de intermediere și consultanță